La petrolera cambiará 1.125 dólares del nuevo Petrobono 2013 por cada 1.000 dólares del antiguo papel para las ofertas que reciba en o antes del 28 de octubre.
Después de esa fecha y hasta el 12 de noviembre, límite para participar en la operación, PDVSA dará 1.095 dólares del nuevo bono por cada 1.000 dólares del anterior.
“La presente invitación está dirigida a los tenedores del Petrobono 2011 que sean personas naturales de nacionalidad venezolana (que no tengan nacionalidad estadounidense) y a las personas jurídicas domiciliadas en Venezuela”, dijo la compañía en un comunicado.
El agente colocador es Citibank y los papeles serán registrados en los sistemas Euroclear y Clearstream.
El monto mínimo de canje es de 2.000 dólares y el anuncio de los resultados está previsto para el 15 de noviembre.
Además, PDVSA prepara otra emisión por 3.000 millones de dólares de bonos amortizables con vencimientos en 2015, 2016 y 2017, cuyas condiciones serán anunciadas el lunes.
Vía Reuters