«Hasta el 40% de la Oferta será destinada exclusivamente a las Empresas pertenecientes al Sector Productivo Nacional, según se especifican en el título “Participantes Convocados – Categoría I”, reza el prospecto, disponible en:
http://es.scribd.com/doc/68375239/convsoberano2026. Cálculos preliminares ubican los primeros valores de cotización del bono en mercados internacionales entre 70 y 75%.
Tal y como venía sonando con cada vez mayor fuerza desde ayer, se confirmó este mediodía el lanzamiento de una nueva emisión de bonos de deuda venezolana por 3 millardos de dólares al tipo de cambio de 4,30 bolívares por dólar. Los títulos de deuda pública del Estado con vencimiento en 2026 cuentan con un cupón de 11,5% en dólares, a un precio de 95%, lo que los convierte en una atractiva oportunidad de inversión para la obtención de divisas para personas naturales y jurídicas bajo un esquema lícito de compra de moneda extranjera. Las condiciones del nuevo bono, disponibles a través de
http://es.scribd.com/doc/68375239/convsoberano2026 especifican de igual forma que los coordinadores de la operación son el banco Credit Suisse acompañado por el ruso-venezolano Evrofinance Mosnarbank.
La colocación de órdenes estará abierta desde el jueves 13 de octubre (tras el feriado del 12) a partir de las nueve de la mañana y sólo se permitirá la colocación de órdenes hasta el mediodía del viernes 14 de octubre. El próximo lunes 17 de octubre a las 10 de la mañana, si todo va según el cronograma oficial, estarán anunciándose la adjudicación y los resultados de la emisión.
Tal como informó Descifrado esta mañana en exclusiva a su base de suscriptores través de Zona Privada, pese a las negativas oficiales de las autoridades financieras, un fuerte rumor en Wall Street permitía perfilar la posibilidad de la nueva emisión.