Banco Central de Venezuela vendió 3.000 millones de dólares del llamado Bono Soberano con vencimiento en 2022

El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas de la República Bolivariana anuncia los resultados de la
Oferta del Bono Soberano Internacional Amortizable con vencimiento final en el año 2022 (el “Bono Soberano
Internacional Amortizable 2022”) dirigida a todas las empresas pertenecientes al Sector Productivo Nacional, las
personas naturales y jurídicas domiciliadas o residentes en Venezuela y a las entidades inscritas en el Registro
General del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas para Operaciones con Títulos Públicos,
supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) y Otras Instituciones
Financieras establecidas o por establecerse por el Estado que tengan como objeto la actividad financiera.
Descripción de la Oferta:
Bono Soberano Internacional Amortizable 2022
Monto Nominal Ofertado USD 3.000.000.000,00
Cupón 12,75%
Precio 100%
Fecha de Vencimiento 23 de Agosto de 2022
Fecha de Amortizaciones
Primera amortización 23 de Agosto 2020
Segunda amortización 23 de Agosto 2021
Tercera y última amortización 23 de Agosto 2022
Fecha de Pago de Intereses 23 de Febrero y 23 de Agosto de cada año calendario
El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas recibió un total de 55.402 Órdenes de Compra válidas
por un monto de NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO DOS MIL DÓLARES (USD
9.219.102.000,00) para la Oferta del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 lo que representa una demanda
de 307% del Monto Nominal Ofertado.
En función del Libro de Órdenes, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas adjudicó 46.428
Órdenes de Compra (83,80%), para un total de TRES MIL MILLONES DE DÓLARES (USD 3.000.000.000,00),
como se detalla a continuación:
Asignaciones Categoría I
Rangos Adjudicación
Desde USD 3.000 hasta USD 18.000.000 100% de la postura
Mayores de USD 18.000.000 0% de la postura
Asignaciones Categoría II
Rangos Adjudicación
Desde USD 3.000 hasta USD 66.000 100% de la postura
Mayores a USD 66.000 0% de la postura
• Los Bancos del Sistema Financiero Público fueron adjudicados al 100% de su postura de cartera propia.
• Los Fondos de Pensiones y Jubilaciones fueron adjudicados al 89,17% de su postura.
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas
Oficina Nacional de Crédito Público
Anuncio de Resultados del Bono Soberano
Internacional Amortizable 2022
El Monto Nominal Emitido para el Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 fue de USD 3.000.000.000,00,
cuyo Valor de Pago resultará de la aplicación de la siguiente fórmula:
El Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 adjudicado, será liquidado el día lunes 23 de Agosto de 2010 y
será acreditado en las cuentas Euroclear, Clearstream o Depositary Trust Company (DTC) según las instrucciones
para la liquidación publicadas en los portales de internet del Ministerio del Poder Popular de Planificación de
Finanzas y del Banco Central de Venezuela. Las Entidades deberán proveer suficientes fondos líquidos en la cuenta
corriente en el Banco Central de Venezuela para que el monto adjudicado pueda ser liquidado.
Más información acerca del proceso y los lapsos establecidos puede obtenerse en la Convocatoria a la Oferta del
Bono Soberano Internacional Amortizable 2022.
El Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Mercado de Capitales
de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y el bono está siendo ofrecido sólo fuera de los EE.UU.
de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales. El Bono Soberano Internacional
Amortizable 2022 podrá ser negociado en divisas en los mercados internacionales luego de su colocación inicial.
Los agentes coordinadores (“Agentes Coor El Ministerio de Finanzas anunció este lunes que vendió 3.000 millones de dólares del llamado Bono Soberano Amortizable 2022, que ofertó entre el 10 y 13 de agosto pasado con un cupón del 12,75% y a un precio del 100%.

El bono «será liquidado el día lunes 23 de agosto de 2010 y será acreditado en las cuentas Euroclear, Clearstream o Depositary Trust Company (DTC) según las instrucciones» del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Venezuela (BCV-emisor), indicó un comunicado oficial.

El «valor de pago en bolívares» se hará a 4,30 bolívares por divisa, la mayor de las dos tasas oficiales vigentes, la otra es de 2,6 bolívares por dólar, en el marco del control cambiario establecido por el  presidente Hugo Chávez, en febrero de 2003.

El Ministerio precisó que «recibió un total de 55.402 órdenes de compra (del bono 2022) válidas por un monto de 9.219.102,00 millones de dólares (…), lo que representa una demanda de 307 por ciento del monto nominal ofertado» de 3.000 millones de dólares.

«En función del Libro de Órdenes, el Ministerio (…) adjudicó 46.428 órdenes de compra (un 83,80%), para un total de 3.000 millones de dólares», añadió el comunicado del despacho de Finanzas.

Los papeles pudieron ser adquiridos por todas las empresas pertenecientes al sector productivo nacional, las personas naturales y jurídicas domiciliadas o residentes en Venezuela y las entidades inscritas en el Registro General del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas para Operaciones con Títulos Públicos.

El Ministerio de Finanzas indicó la semana pasada que la oferta tenía como objetivo la financiación de la Gestión Fiscal del ejercicio económico financiero para el año 2010, así como el Refinanciamiento y Reestructuración de la Deuda Pública.

Hasta el 50% de la presente emisión será destinado a las Empresas del Sector Productivo Nacional.

«Esta iniciativa demuestra una vez más el compromiso del Ejecutivo Nacional de incentivar la producción y el desarrollo económico del país», aseguró el Ejecutivo la semana pasada en un comunicado.