Mediante la Resolución N° 051 de la Superintendencia Nacional de Valores, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.932 del 29 de mayo de 2012, se autoriza a PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A., (PDVSA) para actuar en el mercado de valores como emisor del bono PDVSA AMORTIZABLE 2035por un monto de hasta Tres Mil Millones de Dólares de los Estados Unidos de América, (US$ 3.000.000.000,oo) (amortizable anual, igual y consecutivamente en los años 2033, 2034 y 2035) a objeto de realizar una oferta privada a la Banca Pública y al Banco Central de Venezuela de valores referidos, todo ello de conformidad a los términos y condiciones contenidos en la Resolución número 2012-05, de la junta Directiva de fecha 10/04/2012 de la citada sociedad.
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN DEL BONO PDVSA AMORTIZABLE 2035:
EMISOR: PETRÓLEOS DE VENEZUELA, SA, (PDVSA).
MONTO MAXIMO: HASTA US$. 3.000.000.000,00.
DENOMINACIÓN: DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
LEGISLACIÓN APLICABLE: ESTADO DE NUEVA YORK, EE.UU.
CUPÓN: ENTRE 7% Y 10% ANUAL Y PAGADERO SEMESTRALMENTE.
PRECIO: ENTRE 95% Y 100%.
FECHA DE VENCIMIENTO: AMORTIZABLE 2033, 2034 y 2035.
ENTE CUSTODIO: EUROCLEAR BANK, S.A. N/V, CLEARSTREAM BANKING Y DTC.
LISTADO: BOLSA RE LUXEMBURGO.
COLOCACIÓN PRIMARIA: SISTEMA DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS EN MONEDA EXTRANJERA (SICOTME).
IMPUESTOS: SE SOLICITARÁ LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
